Меню

Как сделать электронные счета фактуры через 1с

Как сделать электронные счета фактуры через 1с

Дата публикации 07.08.2020

Использован релиз 3.0.80

Для выставления электронного первичного документа (Товарной накладной) продавец должен выполнить следующие действия:

Формирование, подписание и отправка Товарной накладной (информации продавца)

С 1 июля 2017 оформить Товарную накладную в xml-формате, утвержденном ФНС России, можно с помощью:

Находясь на закладке «Настройки отправки», дважды кликнув по строке, отражающей ЭДО с конкретным контрагентом, необходимо перейти в форму «Настройки отправки документов» и при снятом флажке в строке «Счет-фактура и первичный документ в одном документе» установить в графе «Регламент ЭДО» применяемый формат электронного документа:

В данном примере в качестве первичного документа используется документ о передаче товаров при торговых операциях, утв. приказом ФНС России от от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@.

В графе «Регламент ЭДО» формы «Настройки отправки документов» можно уточнить применяемый порядок обмена электронной Товарной накладной (рис. 1):

До начала формирования электронной Товарной накладной гиперссылка под табличной частью документа «Реализация (акт, накладная)», отражающая текущее состояние обмена электронным документом, будет содержать значение ЭДО не начат.

Для автоматического формирования, подписания и отправки электронной Товарной накладной необходимо выбрать команду Отправить электронный документ из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО, из проведенного документа «Реализация (акт, накладная)» (рис. 2).

Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то после выполнения команды Отправить электронный документ из документа «Реализация (акт, накладная)» программа отправит подписанный электронный документ контрагенту (или подготовит подписанную Товарную накладную для отправки, если установлена отложенная отправка электронных документов, о чем будет написано далее).

Перейти в список документов «Текущие дела ЭДО» можно из документа «Реализация (акт, накладная)» (рис. 2), выполнив команду Текущие дела ЭДО из списка доступных команд, открываемого по кнопке ЭДО.

Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то после выполнения команды Создать, подписать и отправить из списка «Текущие дела ЭДО» (рис. 3) программа отправит подписанный электронный документ контрагенту (или подготовит подписанную электронную Товарную накладную для отправки, если установлена отложенная отправка электронных документов, о чем будет написано далее).

Перед созданием, подписание и отправкой электронной Товарной накладной можно предварительно перейти в форму просмотра документа (рис. 4), выполнив команду Просмотреть электронный документ из списка команд, открываемого по кнопке ЭДО, документа «Реализация (акт, накладная)» (рис. 2).

Из формы просмотра также можно выполнить формирование, подписание и отправку электронной Товарной накладной с помощью кнопки Подписать и отправить.

Если у текущего пользователя нет права подписи, то даже при выполнении команды Отправить электронный документ из документа «Реализация (акт, накладная)» или команды Создать, подписать и отправить из списка «Текущие дела ЭДО» (рис. 3) программа направит сформированную электронную Товарную накладную на подпись лицу, имеющему такое право. Подписать сформированный электронный документ можно по кнопке Подписать и отправить из папки «Подписать» списка исходящих документов «Текущие дела ЭДО» (или Подписать, если установлена отложенная отправка электронных документов, о чем будет написано далее).

Если требуется только сформировать электронную Товарную накладную, то в форме «Текущие дела ЭДО» необходимо выполнить команду Создать электронный документ (рис. 3). А далее сформированный электронный документ будет проходить стадии подписания и отправки, как было описано выше.

Непосредственная отправка сформированных и подписанных электронных документов зависит от того, как выполнена настройка электронного обмена.

Если такой флажок присутствует, то фактическая отправка подготовленных электронных документов будет производиться:

Отправленная Товарная накладная, в отношении которой ожидается получение подтверждения оператора ЭДО и информации покупателя, перекладывается в папку документов «На контроле» формы списка исходящий документов «Текущие дела ЭДО» (рис. 8).

Просмотреть содержимое отправленной электронной Товарной накладной и состояние обмена данным электронным документом можно:

На соответствующих закладках формы просмотра электронной Товарной накладной можно не только просмотреть ее содержимое, но и получить информацию о подписях электронного документа (рис. 9), а также знакомиться с сопроводительной запиской при ее наличии.

Читайте также:  Как сделать чтобы яндекс искал по всей россии

Из формы просмотра, вызвав команду Сохранить в файл из списка доступных команд, открываемого по кнопке Еще, можно сохранить электронную Товарную накладную вместе с электронной подписью.

После формирования, подписания и отправки Товарной накладной (информации продавца) в документе «Реализация (акт, накладная)» в строке состояния будет содержаться информация «Ожидается подтверждение отправки» (рис. 10).

После получения подтверждения от оператора ЭДО в информационной строке документа «Реализация (акт, накладная)» будет отражена информация Ожидается извещение о получении (рис. 12).

При реализации товаров продавец должен получить от покупателя:

Получение продавцом таких документов от покупателя происходит при очередном сеансе связи с оператором ЭДО, после чего в документе «Реализация (акт, накладная)» в информационной строке состояния электронного обмена появится статус ЭДО завершен (рис. 13).

В режиме просмотра электронной Товарной накладной будет отражена информация о подписании документа обеими сторонами сделки, а также о том, что все файлы, сопровождающие обмен электронной Товарной накладной, отправлены и получены (рис. 14).

Источник

Как сделать электронные счета фактуры через 1с

Дата публикации 25.08.2020

Использован релиз 3.0.81

При получении от продавца счета-фактуры в электронной форме покупатель должен выполнить следующие действия:

Получение и отражение в учете входящего счета-фактуры

Выставление электронного счета-фактуры производится с помощью документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме (утвержден приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@, действует с 02.02.2019), с функцией только счета-фактуры.

Получение электронного счета-фактуры от продавца происходит:

Поступивший электронный счет-фактура помещается в папку «Отразить в учете» списка входящих документов формы «Текущие дела ЭДО» (рис. 3).

Если в графе «Способ обработки» формы «Настройка отражения документов в учете» будет установлено значение «Автоматически», то при получении электронного счета-фактуры в программе будет сразу автоматически сформирован документ учетной системы «Счет-фактура полученный», а в графе «Отражение в учете» списка входящих документов «Текущие дела ЭДО» появится гиперссылка на новый автоматически созданный документ учета (рис. 3).

Если в настройках получения будет стоять способ обработки «Вручную в форме электронного документа», то при получении электронного счета-фактуры в папке «Отразить в учете» в графе «Отражение в учете» будет стоять гиперссылка со значением Создать документы, при переходе по которой откроется форма «Подбор документов учета», в которой можно по кнопке Создать сформировать соответствующий документ в учетной системе или по кнопке Подобрать соотнести полученный электронный документ с соответствующим документом учетной системы (рис. 5).

Просмотреть содержимое поступившего счета-фактуры (рис. 6) можно, дважды щелкнув по активной строке из списка «Текущие дела ЭДО» (кроме гиперссылки в графе «Отражение в учете») (рис. 3).

На соответствующих закладках формы просмотра поступившего счета-фактуры отражается статус и содержание поступившего документа, а также информация о подписях электронного документа и текст сопроводительной записки при ее наличии.

В левой колонке формы просмотра приведен подробный список документов, которые должны быть получены и отправлены в процессе обмена электронным счетом-фактурой.

Открыть новый автоматически сформированный документ учетной системы «Счет-фактура полученный» можно:

В новом документе «Счет-фактура полученный» (рис. 7), сформированном на основании полученного электронного документа, будут автоматически заполнены следующие сведения:

Если до поступления ЭСФ уже был получен первичный документ в электронном виде и на его основании автоматически сформирован документ «Поступление (акт, накладная)», то в строке «Документы-основания» будет размещена гиперссылка на соответствующий документ поступления. В противном случае в документ «Счет-фактура полученный» необходимо ввести ссылку на документ-основание с помощью гиперссылки Выбор (рис. 7).

Состояние обменного процесса в отношении полученного электронного счета-фактуры отображается:

Обработка подтверждения оператора об отправке счета-фактуры

Покупатель получает от оператора ЭДО не только входящий счет-фактуру, но и подтверждение даты отправки файла счета-фактуры ему оператором (пп. «в» п. 2.6 Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утв. приказом Минфина России от 10.11.2015 № 174н, далее – Порядок обмена).

Читайте также:  Как сделать чтобы появились лунки на ногтях

Дата отправления, указанная в этом подтверждении оператора (рис. 8), будет признаваться датой получения счета-фактуры покупателем (п. 1.11 Порядка обмена).

Дата отправки оператором ЭДО файла электронного счета-фактуры будет отражена в строке «Получен» документа «Счет-фактура полученный» (рис. 7).

ВНИМАНИЕ! При формировании нового документа «Счет-фактура полученный» на основании поступившего электронного счета-фактуры программа автоматически проставляет в поле «Получен» дату формирования документа учетной системы. Как правило, подтверждение оператора ЭДО поступает одновременно с файлом счета-фактуры, и дата, указанная в подтверждении оператора ЭДО, совпадает с датой формирования документа «Счет-фактура полученный». Если после получения подтверждения оператора ЭДО указанная в этом подтверждении дата отправки файла счета-фактуры оператором покупателю будет иной, то дата, изначально указанная в поле «Получен», будет автоматически скорректирована.

Если полученный счет-фактура служит основанием для заявления налогового вычета по НДС, и в поле «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» проставлен флажок (рис. 7), то поступивший ЭСФ будет зарегистрирован в книге покупок налогового периода его получения (п. 1.1 ст. 172 НК РФ, п. 2 Правил ведения книги покупок, утв. Постановлением № 1137) (рис. 9).

Согласно Порядку обмена после получения подтверждения оператора ЭДО об отправке счета-фактуры покупатель должен сформировать, подписать и отправить извещение о получении подтверждения оператора ЭДО о направлении ему счета-фактуры (пп. «б» п. 2.12 Порядка обмена).

Формирование извещения происходит в программе автоматически. Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то извещение о получении подтверждения будет также автоматически подписано и отправлено оператору ЭДО. Если у текущего пользователя права подписи нет, то сформированное извещение будет направлено на подпись лицу, имеющему такое право.

Непосредственная отправка сформированных и подписанных электронных документов зависит от того, как выполнена настройка электронного обмена.

Если такой флажок присутствует, то фактическая отправка подготовленных электронных документов будет производиться:

Формирование и отправка извещения продавцу о получении счета-фактуры

Если сторонами сделки согласована обязанность покупателя направлять продавцу извещение о получении счета-фактуры в соответствии с п. 2.9 Порядка обмена, то покупатель также должен сформировать, подписать и отправить следующие документы:

Формирование извещения о получении электронного счета-фактуры происходит в программе также автоматически.

Если у текущего пользователя есть право подписи и сертификат подписи установлен на компьютере, то служебные документы будут сразу автоматически подписаны.

Если права подписи у пользователя нет, то программа направит сформированные электронные документы на подпись лицу, имеющему такое право.

Получение от оператора ЭДО подтверждения об отправке продавцу извещения о получении счета-фактуры, а также формирования, подписание и отправка оператору ЭДО извещение о получении подтверждения оператора ЭДО о направлении продавцу извещения о получении счета-фактуры (пп. «б» п. 2.13 Порядка обмена) (рис. 13) происходит в порядке, аналогичном порядку обработки подтверждения оператора об отправке счета-фактуры.

Утверждение счета-фактуры

Если претензий к показателям счета-фактуры у покупателя нет, то он утверждает полученный документ. При этом продавец не получает какие-либо электронные служебные документы.

Процедура утверждения поступившего электронного счета-фактуры Порядком обмена не предусмотрена, однако она важна для внутреннего контроля за достоверностью поступившего электронного документа.

Утвердить полученный счет-фактуру можно:

На этом обмен электронным счетом-фактурой у покупателя завершается.

В форме просмотра поступившего электронного счета-фактуры содержится информация о том, что обмен завершен, а также о том, что все документы, сопровождающие обмен электронным счетом-фактурой получены и отправлены.

Также из формы просмотра, вызвав команду Сохранить в файл из списка доступных команд, открываемого по кнопке Еще, можно сохранить электронный счет-фактуру вместе с электронной подписью.

В информационной строке состояния электронного обмена документа «Счет-фактура полученный», где будет установлено значение ЭДО завершен (рис. 15).

Подробнее о формировании и отправке уведомления, а также о получении исправленного счета-фактуры см. здесь.

Источник

PRO прямую выписку ЭСФ в «1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана»

Коллеги рекомендуют(сортировка по рейтингу):

Коллеги рекомендуют(сортировка по просмотрам):

В конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» реализован механизм выписки и получения электронных счетов-фактур (далее ЭСФ) следующими способами:

Читайте также:  Как сделать так чтобы свекла не теряла цвет в борще

В данной статье рассмотрим процессы работы с ЭСФ посредством прямого обмена данными.

Настройка конфигурации

Перед началом выписки электронного счета-фактуры в конфигурации необходимо произвести соответствующие настройки.

Настройки обмена электронными счетами-фактурами расположены в разделе АдминистрированиеОбщие настройкиЭлектронные счета-фактуры.

Производить настройки можно «вручную» по гиперссылке Настройка электронных счетов-фактур, либо при помощи механизма Помощник настройки электронных счетов-фактур, который также расположен в настройках ЭСФ.

В разделе Способы обмена с ИС ЭСФ указывается какой способ обмена электронными счетами-фактурами будет использоваться: прямой обмен, обмен посредством XML-файлов или оба этих способа. Для осуществления прямой выписки ЭСФ необходимо установить признак для способа Прямой обмен с ИС ЭСФ.

Далее пользователю необходимо получить криптобиблиотеку, посредством которой будет осуществляться работа с криптографическими ключами при подписании ЭСФ.

Данная криптобиблиотека предоставляется в пользование фирмой 1С, это внешняя компонента, которая разработана на основе криптобибилиотек НУЦ РК.

Для получения криптобиблиотеки необходимо воспользоваться кнопкой Получить криптобиблиотеку, при нажатии на которую открывается окно с предложением заключить публичную оферту об условиях предоставления и использования криптобиблиотеки. С текстом данной оферты рекомендуется внимательно ознакомиться.

Обратите внимание, что при получении криптобиблиотеки Вы соглашаетесь с особенностями по ее предоставлению.

Одним из условием является предоставление криптобиблиотеки только конечным пользователям. Полученная библиотека не может быть передана третьим лицам.

Криптобиблиотека предоставляется для использования только на территории Республики Казахстан. При передаче информационной базы за пределы РК, необходимо удалить криптобиблиотеку. Сделать это можно, воспользовавшись кнопкой Отказаться от использования.

Также оферта содержит ряд других условий предоставления криптобиблиотеки.

При согласии с условиями оферты, в ее нижней части необходимо указать регистрационный номер продукта 1С:Предприятие и другие данные и нажать на кнопку Получить. После этого криптобиблиотека будет установлена на компьютер.

После получения криптобиблиотеки производится настройка параметров подключения к серверу ИС ЭСФ по гиперссылке Настроить параметры подключения к серверу ИС ЭСФ.

В окне формы параметров подключения автоматически указывается адрес ИС ЭСФ. При ненамеренном изменении данных, перезаполнить адрес и другие сведения можно по кнопке Восстановить адрес сервера по умолчанию.

После данных настроек можно проверить доступ к серверу по кнопке Проверить доступ к серверу ИС ЭСФ.

Далее создается пользователь, от имени которого будет осуществляться выписка электронных счетов-фактур. Пользователь создается по кнопке Создать нового в разделе Пользователи ИС ЭСФ.

В окне создания указывается сертификат для работы с ИС ЭСФ и другие необходимые сведения.

Также можно указать пароль для входа в ИС ЭСФ, при этом его не нужно будет указывать при каждой отправке ЭСФ.

Далее для пользователя определяется по какой организации (нескольким организациям) в информационной базе он будет осуществлять работу с ИС ЭСФ.

После создания пользователя проверить доступ к ИС ЭСФ от имени данного пользователя можно по кнопке Проверить вход в ИС ЭСФ. Если заполнение выполнено корректно, то программа выдаст сообщение, что вход возможен от всех указанных организаций.

На этом настройки конфигурации по работе с ЭСФ завершены.

Выписка ЭСФ

После того, как все настройки в системе выполнены, можно переходить непосредственно к выписке ЭСФ.

В документе Счет-фактура (выданный) добавлены дополнительные реквизиты, которые необходимы для работы с ЭСФ.

Добавлена строка для указания даты совершения оборота по реализации. Данный реквизит содержится в утвержденной форме ЭСФ и обязателен для заполнения. По умолчанию программа заполняет поле датой отгрузочного документа. При необходимости поле можно скорректировать вручную.

В конфигурации реализована работа с исправленными счетами-фактурами. В графе Вид счета-фактуры теперь доступен вид Исправленный.

Основная информация об исправленных счетах-фактурах в статье Исправление электронного счета-фактуры

В нижней части документа добавлен переключатель, который показывает в каком виде выписан счет-фактура: на бумажном носителе или в электронном виде. Если установлен вид выписки электронный, появляется гиперссылка Создать ЭСФ, при нажатии на которую создается документ Электронный счет-фактура.

Источник

Adblock
detector